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极彩娱乐-荣盛房地产开展股份有限公司关于境外直接全资子公司美元债券第一期增发完结状况的布告

admin 2019-06-07 151人围观 ,发现0个评论

本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

一、本次债券审议和存案挂号状况

荣盛房地产开展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议、2018年度第五次暂时股东大会先后审议通过了《关于拟发行境外公司债券并对其相关事宜进行授权及担保的方案》,赞同公司或其境外部属公司(以下简称“发行人”)在我国境外发行不超越5亿美元(含5亿美元)公司债券或等额离岸人民币或其他外币,并由公司为发行人实行悉数债款本金及利息的归还责任供给无条件及不行吊销的跨境连带责任确保担保。(具体内容详见公司别离于2018年9月29日、10月13日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninco.com.cn)发布的《荣盛房地产开展股份有限公司第六届董事会第五次会议抉择布告》、《荣盛房地产开展股份有限公司关于拟发行境外公司债券的布告》、《荣盛房地产开展股份有限公司2018年度第五次暂时股东大会抉择布告》。)

2019年2月3日,公司完结了上述发行外债的存案挂号手续,收到国家开展和变革委员会出具的《企业借用外债存案挂号证明》(发改办外资备[2019]81号)。

2019年4月24日,公司境外直接全资子公司RongXinDa Development (BVI) Limited.完结了境外发行3.极彩娱乐-荣盛房地产开展股份有限公司关于境外直接全资子公司美元债券第一期增发完结状况的布告25亿美元的高档无典当定息债券,债券期限为3年,票面利率为8%。(具体内容详见公司于2019年4月26日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网极彩娱乐-荣盛房地产开展股份有限公司关于境外直接全资子公司美元债券第一期增发完结状况的布告(http://www.cninco.com.cn)发布的《荣盛房地产开展股份有限公司关于境外直接全资子公司美元债券第一期发行完结状况的布告》。)

二、本次发行状况

2019年6月3日,公司境外直接全资子公司RongXinDa Development (BVI) Limited.完结境外增发1.75亿美元的高档无典当定息债券,增发债券与原始债券到期日共同,将于2022年4月24日到期,票面利率为8%。本次发行的债券由公司供给无条件及不行吊销的跨境连带责任确保担保。本次债券发行根据美国证券法S法令向专业投资人出售,并在新加坡交易所上市。上市日期为2019年6月4日,1.75亿美元高档无典当定息债极彩娱乐-荣盛房地产开展股份有限公司关于境外直接全资子公司美元债券第一期增发完结状况的布告券暂时代码为:XS2000238977,待完结外汇管理局担保存案挂号后将会与原始债券合并为同一系列并同享同一债券代码:XS1979285571。

三、本次发行对公司的影响

本次美元债券的发行有利于进一步改进公司债款结极彩娱乐-荣盛房地产开展股份有限公司关于境外直接全资子公司美元债券第一期增发完结状况的布告构、拓展融资途径,满意资金需求、下降融资本钱,并为树立境外商场信誉打下良好基础安仔栋笃笑。

特此布告。

荣盛房地产开展股份有限公司

董 事 会

二一九年六月四日

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